电线电缆制造工国家职业标准

高级

1 产业链结构

上游：铜材、铝材及绝缘材料加工

中国铜查明资源储量2000年以来快速增长。截至2008 年底全国铜查明资源储量

50.6%）。2009年

7710 万吨，主要分布在江西、云南和西藏三省（查明资源储量合计占精炼铜产量同比增长

8.7%至425 万吨，占全球产量比提高至

23%。到“十二五”期末，铜冶炼产能增长速度将明显放

650-700

万吨；铜加

随着国内大型冶炼企业产能扩张和落后产能技术改造的结束，缓。预计到2015年，粗铜产能约在工材产能力在

1200万吨左右。

550万吨左右；精炼铜产能约在

中国、俄罗斯和加拿大多年来一直是全球原铝主产国，中俄加三国之和占据了全球原铝总产量的亚洲、欧洲和北美，其

2010年原铝产量

57%左右。从全球板块分布来看，原铝三大供应地区分别为

53%、20.3%、11.6%。预期2011年全

4360万吨左右，增幅约

2010年总产量占比为分别

球供需双增长，供应量仍稍稍高于需求量，全年原铝产量维持在8%；需求则维持在

4285万吨左右，增幅约

8% 。我国2010年1-10月份原铝消费量为

1800万

1345万吨，与09年同期相比增长了14.24%，预计2011年全年原铝需求将增至

吨左右。从中国各省电解铝的产量分布来看，占中国电解铝总产量的国电解铝总产能的

2010 年广西、贵州、云南三地的电解铝产量

西南地区电解铝产能占我

15%左右，达240 万吨。而从产能上看，

18.5%

PVC比较便宜，机械性能优良，加工方便，使得它

20世纪末以来,PVC材料的环境问

PVC电缆的法令建议。有数据

58%，而

在电线电缆的绝缘和护套材料中，

长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。进入题被广泛认识，一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用表明，西欧国家在线缆领域

PVC的用量，1994年为44lkt，占线缆所用高聚物的

398kt，占线缆所用高聚物的

2000年，PVC在西欧线缆业总的用量是例均呈下降趋势。

中游：各种电线电缆产品生产

48%，总量和所占比

全国电缆行业国有及规模以上企业共企业，大型企业只有

4653家（实际企业总量近万家）

11.7%的市场份额。

，98.8%是中小

19家，这19家大型企业仅占

电线电缆行业处于产业链的中游，作为配套产业应用于各主要行业，受原材料价格和国家政策影响很大。受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响，特别是铜的价格接连攀升，线缆制造业感受到前所未有的成本压力。

铜资源短缺及高昂的铜价成本，

使得铝在电线电缆电线电缆的发展将

铜包铝

上的使用越来越多。技术的不断革新，许多新型铝合金材料被研制出来，会拉动对铝的需求。从国际发展趋势来看，导体电缆将会得到迅速推广。

欧美和日本都在推广应用铝芯电力电缆，

由于线缆产能严重过剩，市场竞争日益激烈，线缆销售价格难以合理提升。特别是技术附加值相对较低的中低端线缆产品市场，重新洗牌后的行业会有较高的市场集中度，上拥有更强的竞争力。

压价竞销的情况相当普遍，行业面临结构性调整，能够生产高附加值的特种电缆，

在国际电缆市场

目前，行业供给主要以订单为主，客户多为国家大型项目负责公司和

大型企业集团，拥有很强的议价能力。

下游：应用于电力、通信、建筑、交通、家电等行业

一是随着新型能源产业的迅速发展，风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期，我国特种电缆的市场规模为每年

400亿～500亿元，占国内线缆市场总规模的

20%～30%，

而当前中国所需的高档电缆几乎全部依赖进口。

二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后

10年仍将是宽带用户线的主角。

预计几年内，电

话电缆销售将出现第二次高潮，年销售量有可能恢复到有升的趋势。

7000万～8500万对公里，呈稳中

三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求，但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要。例如超微细漆包线，国内已有

10多家生产厂商，但由于各种原因，

约有三分之一仍需依赖进口。自黏性漆包线，我国在品种和性能上与国际先进水平尚有较大

差距，一些高性能和高耐热等级的产品仍需要进口，这些产品有待于实现国产化。

四是电力电缆占线缆总产值的2 价值链分析

传统线缆企业价值链包括：铝铜原材料供应、拉杆、拉丝、挤包、营销等环节，一般企业都是涉足上述各个环节，通过垂直一体化方式，参与市场竞争。

电线电缆是料重工轻的行业，

我国原材料占电线电缆总成本的

80％左右(美国为69％，5％，相当于利润减少

4％。

25%，是一个很大的市场。

欧洲为62%，日本为73％)，据相关测算，原材料价格每上涨

电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线电缆行业毛利率的提高。

国内中低压领域的行业平均毛利率较低，但由于该领域产品应用范围较广，市场环境也各不相同，由此造成企业的议价能力和市场竞争程度存在较大差异。

同时，各企业的主流

市场和客户的构成差别较大。从细分市场来看，特种电缆、重点客户、重点工程、特殊行业等仍然具有进入门槛高的特点，即使生产同类产品的企业间利润率水平差异也会较大。

《2012-2016年中国电力电缆附件产业市场发展现状及投资前景预测报告

》主要采用的

研究方法有：1）普查：我们对电力电缆业行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。

2）跟踪研究：为确保实时掌握电力电缆业行业动态，我们在此电力电

3）政

缆业行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得电力电缆业行业的发展动态。府机构数据：我们查询了电力电缆业行业的重点企业的工商档案、数据等等，获得较为权威的信息。

统计局档案、海关进出口

4）SOWT分析：应用SWOT分析、波特五力分析等方

5）科学

法，我们分析了电力电缆业行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。

预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对电力电缆业的发展趋势做出了全的预测。

二、内容介绍

当前，国内电线电缆行业之所以取得非常快速的发展，大部份是我国智能电网与农村电网的改造工程正在不断进行当中，

对于线缆产品的需求非常大；

在我国电力机构的电网建受此影响我国特高压电网

设规划当中，是在2015年初步建立起一个覆盖全国的电力网络，工程项目的施工进度再次加快。线缆行业发展或将进一步加快。

目前全球电线电缆市场规模已超过洲的市场规模占

37%，欧洲市场接近

从现在开始，在未来三年当中，在不影响工程质量的前提下，

1000亿欧元，而在全球电线电缆行业范围内，亚30%，美洲市场占

24%，其他市场占

9%。尽管中国

的电线电缆行业产值早在2012年便超过美国，跃居全球第一，但综合来看，相较于欧美地

“大而

区、亚洲其他国家如韩国、日本，中国的电线电缆行业还走在粗放式发展的道路上，不强”的问题还是分尖锐，在品牌号召力和新技术研发方面也有待提高。有7000多家生产企业，1万亿元的产值，近

中国电线电缆市场

70万从业人员，总量为世界第一。产业集中

在广东省（如东莞市以电线为主）、江苏省（如宜兴市以电力电缆为主）、河北省（如宁晋县以低压电缆为主）、安徽省（如无为县的特种电线电缆）、河南、重庆、山东等地。刘龙说，近几年随着经济发展中面临能源、

电力紧张的瓶颈性问题，

我国不断加大对电力方面的

加上国内

投资，使得电线电缆行业步入了飞跃发展期。但是由于其行业巨大的产值和利润，

电缆企业90%以上的产能集中在低端产品，所以有大量的小企业进入这个行业。很多小企业甚至铤而走险，以次充好，造成这个行业产品合格率约只有

1/3。

同时，我国电线电缆行业集中度低、进入门槛低。虽然很多小企业进入这个行业，

但是他们中很多将在未来的竞争中淘汰。因为这个行业是宽进严出的行业，它的门槛在市场，市场会自然淘汰这些企业。

我国电线电缆行业虽然有着万亿元级别的产值，

但由于

入门级别低，导致产业中充斥大量的落后产能，变化进入一洗牌时期。

未来几年全行业或在相关政策及市场环境的

目前，世界范围内大力提倡环保理念，环保的重要性日益为各国所重视。常规的电线电缆使用PVC，在其废弃后焚烧处理时会产生二恶英，掩埋处理时会有铅化合物的毒性问题等。因此，市场需要更安全、环境污染少的环保电缆。欧洲、美国及日本对与电缆有关的公害十分重视，其政府不仅对电缆制造过程的排放物进行严格的限制，理实施了全面的监控，

迫使电缆厂商用符合环保要求的材料取代传统材料，

而且对报废电缆的处

制造环保型电缆

或所谓“清洁电缆”。欧美等发达国家正大力提倡环保型电缆的使用，我国也加快了环保型电缆的推广和使用，

如北京、上海明确规定在其管辖范围内必须使用环保型电缆。

因此，随

着我国在电线电缆行业的准入体系的提高，加上相继出台的淘汰落后产能的政策，将会有30%的电线电缆企业淘汰。