查理·马特击败了入侵的阿拉伯人，稳住了法兰克王国的西南边界，也为这个王国在基督教世界赢得了声誉。矮子丕平通过与教皇联盟，开创了加洛林王朝。连续两代杰出政治家东征西讨，使法兰克王国的国势蒸蒸日上。公元768年，查理登基为王，形势一片大好。
一个君主，如果躺在祖先的功劳簿上睡大觉，那么绝对称不上伟大的君主。查理并不想做这样守成的君主，他想要开创比祖先更加辉煌的功业。而要开创伟大的功业，必须要有伟大的纲领。查理的纲领，总结起来就是：“尊奉天主教，讨伐异教徒”。
尊奉天主教，可以说自从克洛维以来，就一直是法兰克王国的基本国策。法兰克王国的历代统治者，都努力和罗马教廷搞好关系。查理的父亲矮子丕平，更是为教皇打下了一个教皇国。而查理的志向，则更加远大。他要代表天主教世界，把耶稣基督的福音，传播到更广泛的地域。
在当时，天主教世界面临着三大外部威胁：
第一个大威胁，是北部尚未信仰天主教的日耳曼部落。他们敌视南边的天主教徒，不时南下攻击法兰克王国。
第二个大威胁，是南边的伊斯兰教。阿拉伯人已经跨过直布罗陀海峡，在西班牙建立哈里发国。
第三个大威胁，是东边的游牧民族阿瓦尔人。这些来自中亚草原的阿瓦尔人，以匈牙利草原为基地，不断侵袭西欧。
查理的时代使命，就是要替天主教世界解除这三大威胁，并且将天主教传播出去。查理在三个主要方向，都发起了他的远征。这三大远征就是：萨克森之战，西班牙之战和阿瓦尔之战。
在法兰克王国北方，拒绝信仰天主教的日耳曼人部落中，最为强悍的一支，是萨克森人。萨克森人盘踞于北德平原的茫茫森林当中，是桀骜不驯的民族。他们的先祖，曾经在阿米尼乌斯的领导下，在条顿堡森林之战中战胜罗马军团，取得过辉煌的胜利。他们不愿意受到奴役，崇尚自由。
早在查理的父亲矮子丕平执政时，就已经开始讨伐萨克森人。查理成为法兰克国王后，继续推行讨伐萨克森人的政策。查理的目标，是要让这些桀骜不驯的人皈依天主教。为了达到这个目的，查理采取了宗教恐怖政策。他派军队进入到萨克森人居住的腹地，大肆毁坏萨克森人崇拜的各种原有宗教圣物，强迫萨克森人皈依天主教。对于拒绝皈依的人，他实行集体公开处决，以此形成震慑。他曾在凡尔登一次性公开斩杀4500名萨克森人。
但是萨克森人并非容易屈服的民族。他们此时的领袖，名字叫做“维都金德”，这个名字的含义，是森林之子。萨克森人就是森林之子，森林曾经为他们提供保护，森林曾经使他们战胜罗马军团。维都金德率领萨克森人，与查理率领的法兰克军队，展开了长期的拉锯之战。在森林的掩护下，萨克森人神出鬼没。找不到对手的查理曾经几近绝望地喊道：“维都金德，你到底在哪里？”
不断的征服，杀戮，复仇，再杀戮，再复仇，这就是法兰克人和萨克森人不断上演的剧目。最终，维都金德决定妥协，接受基督教信仰。公元785年，维都金德受洗成为基督徒，天主教终于传播到萨克森人中间。我们以后还会看到，萨克森人，这个强悍的族群，还将继续创造辉煌的历史。
萨克森人已经皈依了，接下来的对手，是西南方向的阿拉伯人。
对于整个欧洲基督教世界来说，阿拉伯人创立的伊斯兰教是个强大的对手。在东边，东罗马帝国正在苦苦支撑，抵抗着阿拉伯人不断的入侵。在西边，阿拉伯人已经跨过直布罗陀海峡，占领伊比利亚半岛。阿拉伯人甚至一度入侵法兰克王国，最后被查理的祖父，也就是查理·马特击败。
查理此时所面对的，是阿拉伯伍麦叶家族所建立的科尔多瓦哈里发国。这个国家和如日中天的阿拉伯阿巴斯王朝对立，相对弱小。而且更为有利的是，这个国家内部，阿拉伯人和柏柏尔人你争我夺。查理想要利用这种局势，一举征服西班牙，将阿拉伯人赶出欧洲。如果成功，那么他将毫无疑问地成为整个基督教世界的大英雄。
公元778年，踌躇满志的查理派兵远征西班牙。然而并不尽如人意的是，查理在西班牙并没有获得预期的成功。法兰克王国的史料文献对于查理在西班牙的失败讳莫如深。法兰克人从心理上不愿意接受这种失败。唯一值得欣慰的是，查理最终还是以巴塞罗那为中心建立了一个边疆区，这就是加泰罗尼亚的前身。
征服西班牙的计划虽然失败了，但是阿拉伯人也知道，法兰克王国是个强大的对手。互知实力的双方自此以比利牛斯山脉作为平衡线。
查理面临的第三个对手，是来自中亚草原的游牧民族阿瓦尔人。
阿瓦尔人是马背上的民族，最擅长骑射。他们机动灵活，行踪漂浮不定。多少年来，他们以匈牙利草原为基地，不断侵袭着西欧各地。更早之前，同样来自亚洲的匈人，在阿提拉的率领下，曾给欧洲人造成了深刻的心理阴影，欧洲人将其称作“上帝之鞭”。阿瓦尔人完全继承了匈人的风格，成了欧洲人的噩梦。
查理决定向阿瓦尔人宣战。对阿瓦尔人的第一次征服，没有取得预期中的效果。查理仍需等待合适的时机。这个时机终于来了。公元794/795年，阿瓦尔汗国发生了汗位之争，新汗王立足未稳。查理抓住了这个千载难逢的机会，于796年派兵大举进攻阿瓦尔汗国，大获全胜，阿瓦尔人终于臣服在查理的脚下。
一系列的军事征服为查理赢得了巨大的声望。自从西罗马帝国灭亡以来，西欧还从来没有谁取得过如此多的胜利，还从来没有谁统治过如此巨大的国家。查理是时候享受胜利的果实了，他将走向人生的巅峰，成为西方的主宰。一顶金光闪闪的皇冠，正在罗马等待着他前去摘取。阿尔卑斯山脉另一侧的意大利，将会见证查理登上权力之巅。