一个雪花满天飞的大雪天。女巫一个人在雪路上走，走累了，她想喝口水，吃个苹果。可是附近一户人家都没有。她又走了半天路，终于在山脚下看到一间破房子。
女巫推开门，是一只鳄鱼。
“哟，鳄鱼，原谅我未经允许闯进来，我想喝口水。”
鳄鱼说：“水随便喝，甘甜的水随便喝，那个…可以帮个忙吗？”
女巫把头伸进鳄鱼的水缸里大口大口喝起来。
“鳄鱼，你有苹果吗，我好久没吃苹果了。”
鳄鱼说：“苹果的话，当然有，果篮里有几个烂苹果和两个好苹果，你挑好苹果吃就行了。那个…可以帮个忙吗？”
女巫挑了个苹果，吃了一口，问：“需要我帮你什么忙呢？”
鳄鱼说：“你会写情书吗？”
女巫有点脸红，“喔，情书我倒是没写过，但我收到过，我应该会写。”
“但是你要写情书给谁呢？”女巫疑惑地张大了嘴巴。
鳄鱼说：“我爸爸。”
女巫更疑惑了，眼睛瞪得像铜铃，“为什么要给爸爸写情书呢？好奇怪。”
鳄鱼脱口而出：“因为我爱他呀！”
女巫笑了笑，“情书不是写给爸爸的，写给爸爸的不能叫情书。也许你们鳄鱼的规矩有点不同吧。”
女巫拿出笔和纸，“说说你和你爸爸的一些故事吧，这样我写情书才会更有灵感，内容更通畅。”
于是鳄鱼讲起了它和它爸爸的故事，从小时候它爸爸教它抓鱼爬树讲到了前年它爸爸带它去见国王公主，讲了很多事。
女巫根据这些事帮鳄鱼写了一封给鳄鱼爸爸的情书。她说：“你爸爸看到这封情书会很高兴的。”
鳄鱼说：“不知道我爸爸还有没有机会看到这封情书。”
“为什么？”
女巫很惊讶。窗外的风雪太急，雪花撞开窗户飞进来了。
“为什么？你爸爸？”
女巫像根木头立在那里，一动不动。
鳄鱼说：“我爸爸去年一个人远行，现在还没有回来，不知道什么时候才回来。”
女巫安慰它，说：“你爸爸有一天会回来的。”
女巫给鳄鱼留下几件有魔法的东西，然后跟鳄鱼告别。鳄鱼蹲在房间的角落，看着女巫越走越远，它忧郁的身影印在了墙上。
几天后的清晨，女巫又来到鳄鱼的家门前。她看到鳄鱼正抱着它爸爸的相框躲在床的阴影里，好像在沉思着什么。
女巫进门对鳄鱼说：“我们去看日出吧。”
“日出？”鳄鱼说，“我好久都没看日出了。”
“那就走吧，看看日出挺好的，总比呆在家里好。”女巫说。她拉着鳄鱼走出门。
天还有点黑，女巫和鳄鱼慢慢往山上走。他们来到山顶，等待日出。
“我给你讲个笑话吧。”女巫说，“从前有个女巫，下雨不带伞，带伞不下雨，出门掉进坑，回家掉下炕。哈哈哈。”
鳄鱼说：“你说的是你吗？”它也笑了两声。
太阳慢慢从山底下升上来，温暖的光芒照在鳄鱼的身上，它心里暖洋洋的。
“去我家吃冰糖葫芦吧！”女巫说，她拉着鳄鱼往她家去。
女巫来到她蓝色的屋子前，她从屋顶的烟囱钻进屋里，鳄鱼也这样钻进屋里。女巫抬出一大锅香喷喷的冰糖葫芦给鳄鱼吃，鳄鱼津津有味地吃起来，把它们全吃完了。
“你明天要跟我去卖冰糖葫芦吗？”女巫问。
“好的。”鳄鱼说。
女巫熬冰糖，鳄鱼把小果子串成一串串，他俩一起弄冰糖葫芦。半个晚上，他俩就弄出了八锅冰糖葫芦。
天亮了，女巫挑着两锅冰糖葫芦走街串巷唱着歌儿叫卖，鳄鱼跟在后面收钱换零钱。天黑了他们才回家。
就这样和女巫过了一段日子，鳄鱼过得很开心，它已经好久没这么开心了。上一次这么开心还是鳄鱼爸爸在的时候。
女巫把鳄鱼送回了家，她以为一切都会好起来的。
一个星期后，女巫再次来到鳄鱼的家门前。她看到鳄鱼静静地蹲在房间的一角，只有它的影子陪伴着它。
女巫悄悄走进门，鳄鱼没发现她。当鳄鱼发现她时，鳄鱼说：“你会绣花吗？”
女巫点点头。
鳄鱼说：“我爸爸去年说要教我绣花，可是它一直没有回来。那换你教我绣花吧，也许你绣得比我爸爸还好。”
女巫从她的魔袋里拿出一块白布，几根针和一团彩线。女巫开始在白布上绣，鳄鱼在一边认真地看着。
女巫绣得很熟练，很麻利。她说：“我绣的东西有一种魔力。”
“什么魔力？”鳄鱼好奇地问。
女巫笑着说：“你猜猜。”
鳄鱼看着白布上渐渐绣成的苹果树，晃着脑袋说：“你绣的苹果树会成为一棵真的苹果树？是吧？像那些魔法师用神笔在画纸上画东西也成真一样。”
女巫还是笑笑。
鳄鱼以为它猜对了，它兴奋地跳起来，它靠着它那短短的腿竟然跳到了高高的桌子上。它长长的嘴巴迫不及待地说：“既然这样，你把我爸爸绣在布上，我爸爸就会现身，就可以马上回到我的身边了！”
鳄鱼向女巫指了指挂在墙上的鳄鱼爸爸的照片，“就按照那个长相绣吧，请你一定要帮这个忙！”
女巫却摇摇头，说：“我绣的东西不会真的出现。”
女巫顿了顿，
“我绣在布上的东西，它会从世界上消失。”
鳄鱼看到女巫白布上绣好了一棵苹果树，那正是鳄鱼家窗前的苹果树。苹果树瞬间消失了，鳄鱼在窗前找来找去，再也找不到它了。
“好神奇呀！我也要学！”鳄鱼说，“但如果绣的东西能成真就更好了，有点遗憾。”
女巫又开始在白布上绣东西。
“这次你要绣什么？你想要什么东西消失？”鳄鱼好奇地问。
女巫没回答它，她手指飞快地绣着，像只蜘蛛在织网。
女巫绣好了，是一个衣柜。鳄鱼家的衣柜。
鳄鱼很惊讶，它扭头一看，衣柜已经消失了。
她又继续在白布上绣东西。
女巫这次绣的是鳄鱼家的电灯。电灯很快消失了。
鳄鱼有些不高兴，说：“没有电灯，以后晚上黑黑的了。”
女巫还在绣着。鳄鱼说：“你这次绣的不会是我吧，把我绣消失了吧？”它有点害怕。
“怎么会呢，”女巫笑着说：“你那么好，怎么舍得让你消失呢。”
女巫这次绣的是鳄鱼的破房子。结果，鳄鱼的破房子马上消失了。天上的雪花大朵大朵地落在了鳄鱼的头上。
破房子没了，只剩下一只竹蜻蜓。那是鳄鱼爸爸送给鳄鱼的，这是鳄鱼最喜欢的东西。
鳄鱼不高兴地说：“你怎么能乱绣呢？我的房子没了我住什么地方？”
女巫说：“这房子太破了，我给你建一个又大又好看的新房子吧。”
鳄鱼把竹蜻蜓放进口袋里，跟着女巫来到一个新地方，女巫为鳄鱼建起一个又大又好看的新房子。
女巫还让会跳高的长颈鹿，最会唱歌的麻雀，最聪明的猪，赛跑冠军乌龟，正直的狐狸和勤劳的狗熊住进了新房子。鳄鱼和这些伙伴住在一起。
新房子每天热热闹闹的，里面时不时传出歌声，欢笑声。鳄鱼慢慢地和这些伙伴玩起来，它玩得很开心，笑声越来越多，越来越快乐，心里的悲伤渐渐消失了。